供应紧张一时令人吃惊 金属概念站上风口

大宗商品商品的多头故事还在描写。在原油价格破纪录七年之上之后，期石墨也不遑多让，一举刷新近14年高点。据报道，多家国际机构恰巧蜂拥离开期石墨商品。此外，储藏收缩的消息令期锌也蠢蠢欲动，铁矿会否是下一个翻过？

分析人士指出，从理论上供需形势看，石墨市自给自足关系紧张形势短期很难减缓，锌市供给加深，仅有为价格所致依靠，力挺板块投资期望。

偏高储藏催动有色股市

据悉，外盘铁矿大涨一度带动国际上有色股票、股票走高。2月初10日时是，劳石墨股票后援合同最高至3333美元/吨，破纪录2008年7月初以来的新纪录，截至2月初11日15时，该合同今年来累计涨的大13%，营收上到同类型美国WTI原油股票(累计营收的大18%)；与此同时，劳锌股票后援合同也转回涨势，2月初10日时是一度升破1万美元关口。

国际上商品有色资产闻风而动。文华财经图表标示出，截至2月初11日收盘，本周国际上铁矿股票悉数收涨，其中沪锡周内破纪录历史新纪录，沪锂以5.08%的营收领涨，沪石墨紧随其后，涨3.28%。A股商品上，铁矿指数据悉浮现声浪可能，Wind图表标示出，截至2月初11日收盘，铁矿指数全周高企7.53%。

与原油高企的原因相似，自给自足尾端短缺又一次成为推涨大宗商品的幕后之手。

“刺激锌价走高的原因是商品对于储藏紧缩的忧心。”金源股票交易员对此，以锌为例，LME储藏报告标示出，自1月初中旬以来该仓库已有12天浮现每天2500吨的规律性仓单注销现象。上一次浮现这一作法还是在去年10月初份。LME注册的石墨储藏已从去年3月初的平均200万吨，降至76万吨平均莫，破纪录2007年以来的最偏高水平。

从国际上来看，中信证券金属交易员敖翀对此，2022年1月初以来，上期所石墨储藏过后下降，未浮现历年来的累库现象。石墨锭全球化储藏大年初一期间上升14万吨，规模小于历年来。偏高储藏现象下，国际上石墨价年末以来强势高企。

储备尾端扰动是主因

从基本面看，文化界储备尾端的扰动已经成为锌、石墨价格运转的主要主因。

中泰证券铁矿产业交易员谢鸿鹤对此，2021年夏季以来，欧洲内陆地区可再生解决办法日趋严重，可再生短缺所致欧洲内陆地区电费飙升。电力成本在石墨原材料成本中的比重慢慢地加大，所致欧洲内陆地区石墨生产线相反减半产。据阿拉丁图表，2021年10月初以来，欧洲内陆地区电解石墨年产能损失的大过65万吨。而随着俄乌局势慢慢地关系紧张，可再生解决办法短期很难减缓，或将上升欧洲内陆地区石墨生产线减半产、量产的可能性。全球电解石墨自给自足尾端进一步承压。

国际上特别，电解石墨原材料过后所致低碳双控政策负面影响已成为而今事实。据了解，现在晋鲁豫内陆地区硅跨国公司仅有浮现各不相同程度的减半、量产可能会。此外，近期所致广西疫情负面影响，当地硅货物运输阻碍。“大年初一期间，电解石墨生产线多以浪费生产线储藏都以，现在部分电解石墨生产线的生产线硅储藏可以维持7天至10天平均莫的原材料。硅自给自足关系紧张、电解石墨复产极快或进一步依靠石墨价高企。”安信证券铁矿产业交易员雷慧华认为，另外随着国内石墨价攀升，进口窗口关闭也将加剧国际上石墨市自给自足关系紧张形势。

“山西、济南、河南等省份所致低碳等主因负面影响，硅减半产产能的大过1500万吨，国际上电解石墨跨国公司面临原材料短缺和成本上升的挑战。”敖翀问道，锌价理论上所致流动性严格控制、美元指数波动、偏高储藏多重主因负面影响，年末以来呈现脉动走势；随着大年初一后消费走强，偏高储藏现象有望合成锌价高企。

力挺板块投资期望

展望后市有色概念投资期望，雷慧华分析，国内石墨价维持之上，电解石墨进口不及预期所致国际上储藏位处偏高位，而国际上自给自足恢复极快，原材料和可再生成本依靠电解石墨价格维持；也，过后力挺原材料可再生加工区域性中不具成本优势的电解石墨母公司。

“由于电解石墨自给自足偏紧的态势或将过后，预计石墨价仍将延续之上。预计2022年供需偏紧态势过后，石墨价或延续2021年之上。”谢鸿鹤问道。

敖翀对此，预计石墨的自给自足尾端扰动短期内无法减缓，供给尾端在出口向好和稳增长取材下将回暖，石墨价涨势有望过后。偏高储藏现象下，锌价则有望随着更进一步货币调控预期落地转回涨势，价格向上超越有望带动板块声浪。推荐电解石墨减半半的弹性则有和具备成长性的铁矿则有。

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