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蔡嵩松的属意！独自接管227亿元诺安成长！揭开诺安基金刘慧影的神秘面纱

2024-01-25 12:21:41 来源：情感

9同年29日，诺安信托基金发布公告，信托基金经理蔡嵩松因个人原因解任诺安蜕变等3只信托基金，相关产品将由诺安高科技组刘慧影、陈衍鹏副手政府机构。

方才，我们看不到，生产能力227亿元的诺安蜕变后续由刘慧影三人政府机构！本文我们拉开拉开序幕诺安信托基金刘慧影的诡异外衣。

曾在宾夕法尼亚州注资人信托基金做高科技股分析，曾任东兴证券自由电子总监分析师

刘慧影高科技领域分析领头，曾在布鲁克林区注资人信托基金做过高科技股分析，2017年回国后任东兴证券自由电子总监分析师，2020年加入诺安信托基金带入分析员。

2022年8同年3日刘慧影与蔡嵩松主导政府机构诺安构建系统设计分离A，到今年7同年22日，蔡嵩松卸任诺安构建系统设计分离，由刘慧影独管诺安构建系统设计分离。今年2同年18日，诺安蜕变増聘新人信托基金经理刘慧影。也就是说，刘慧影仍未跟着蔡嵩松主导政府机构产品约1年又2个同年。

具有亚洲地区全方位，精于中美对标挖掘出近期更进一步

刘慧影着重于自由电子元件及自由电子克拉通，熟悉国内外自由电子元件新兴产业发展大环境，具有亚洲地区全方位，精于通过中美对标挖掘出大型企业近期更进一步。

据了解，刘慧影注资一段距离及风格与蔡嵩松十分相似，偏重于高科技国产替代，并借此长期以来照料优秀企业蜕变。

刘慧影的注资逻辑学是寻找两类“更高关注”高科技股。一类是“星辰大海”——新兴产业受制于发展早期，因高估值导致更高关注的该公司，现今该公司基本面环比改善，未来有非常大或许带入方程式赛车股龙头，一类是“业绩倒置”——因长期以来业绩更高于预期导致更高关注，基本面有改善，发挥作用时间尺度倒置更进一步。

刘慧影对此，通过复盘宾夕法尼亚州纳斯达克的整个南岸的行情，以及对比A股的自由电子元件的发展的行情，传输克拉通是每一轮时间尺度的发展上面是最锐利的先锋，所以在诺安构建系统设计信托基金的持仓组合里配了很多的传输。

大失所望自由电子元件国产替代+需要的发展双主线

针对高科技克拉通后市，刘慧影对此，储蓄自由电子有望时间尺度性回升，自由电子元件国产链将延续较慢演进束缚态，整个ROM克拉通公司股票与基本面彼此之间发挥作用很大的剪刀差，子夜已在忽然。刘慧影大失所望自由电子元件国产替代+需要的发展双主线。

国产替代多方面，她认为，对于高科技安全及的凸显与中央高科技一个委员会的创立为ROM的国产替代提供了坚实的政策基础，中国ROM的国产替代较慢，各项“卡脖子”环节电子技术较慢超越。

需要的发展多方面，亚洲地区自由电子元件时间尺度有了较明显的处境倒置信号，二季度随着美股自由电子元件季报陆续发出，叠加英伟达季报；也预期，巴尔的摩自由电子元件指数在五六同年反弹；也过20%，达到了亚洲地区自由电子元件需要的发展的拉开序幕。

原作者：石秀珍 SF183