中金：维持和黄医药(00013)“跑回赢行业”评级 目标价37港元

当中金发布简报称，维持和黄医药(00013)“飞驰决胜负行业”下调，据其财报引导2023年骨髓抗病毒业务收益在4.5-5.5亿美元之间，届时将4亿美元首付款将分年另加2023/24年营业收益，因此调整2023/24年主营业务收益预测至7.64/8.4亿美元，归母销售收入预测由0.34/-1.07亿美元调至-0.46/0.21亿美元，目标价37港元。新公司2022年收益4.264亿美元，上半年激增20%，其当中骨髓抗病毒业务收益1.6亿美元，上半年激增37%，获利符合该行预期。

简报当中称，新公司2022年呋苯替尼，索凡替尼，赛沃替尼三款抗病毒零售商销售额共有0.935、0.323、0.412亿美元。呋苯替尼和赛沃替尼销售分成后新公司另加收益共有0.699和0.223亿美元。该行视为随着赛沃替尼成功不属于2023年医保目录，呋苯替尼海外成功使用权，索凡替尼冲绳送交主板申请计划，以及赛沃替尼(NSCLC耐药)和呋苯替尼(防区放射治疗肺炎)的新哮喘拓展，未能来会新公司三款主要产品营业额也将迈入持续激增。

该行提及，在新一代股票第一组上都：新公司三款肾脏病变产品即将踏入数据库验证及主板申请下一阶段。该行视为新公司三款肾脏病变产品聚焦未能被保证的肾脏病变病症需求，有望陆续于2024/25年踏入商业化下一阶段，贡献营业额。新公司扩展的EZH2药物他泽司他已于2022年6月末在当中国海南先行区使用并贡献10万美元的营业额，他泽司他迄今为止正要当中国开展单药放射治疗三线滤泡性乳腺癌(FL)的人口为129人的测试，新公司届时2H完毕入组并于2024年送交NDA，此外他泽司他已于2022年5月末开始开展与R2方案联用放射治疗防区FL的全球3期用药。索乐匹尼布为新公司自研的Syk药物，在复发难治性原发自身抗病毒白血球降低症病症当中展现良好的放射治疗潜力，3期备案研究工作已于2022年12月末完毕病症招揽，新公司届时2H23送交国内NDA。前女友利塞是新公司自研的安全性优异的PI3K药物，针对三线FL的单臂2b期研究工作于明年2月末招揽完毕，新公司届时2H23送交国内NDA。

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