市值已超3万亿！ 晶圆代工龙头揭开四大重要信息

4月14日，摩托罗拉开幕线上法人详述会，并公合作开发表了2022年第一财季业绩。摩托罗拉相关负责人对于业界更为注意的先进积体电路进展（相比之下是3单晶积体电路）、资本税收合作开发计划和销售业务、自给自足链等内容完成了解答。

作为全球第一大晶圆代工厂商，截至美东时间4月14日个股，摩托罗拉股票分之一为5101亿美元（分之一合人民币3.25万亿元）。

Q1利润创历史新高

先进积体电路贡献过半产品销售

据摩托罗拉公合作开发表的第一财季业绩显示，期内拆分产品销售4911亿新台币（分之一175.7亿美元），较同比破天荒增长了35.5%，业绩2027亿元新台币（分之一70亿美元），较同比破天荒增加了45.1%，毛利率降至55%。

△图像缺少：摩托罗拉净资产首页

从技术结点来看，摩托罗拉季度5nm和7nm分别贡献了20%和30%的利润，先进瓷结点已经守住总利润的一半，代表未成熟瓷结点的28nm、40/45nm、65nm、90nm分别守住11%、8%、5%、2%。

△图像缺少：摩托罗拉净资产首页

摩托罗拉总裁魏哲家告知，该公司3nm积体电路“N3E”目前为止生产工程进度超出期望，可能提前投入生产。3nm产品销售贡献会是下一个大成长结点，亦非5nm、7nm表亲。其所需强大，N3/N3E将有足够的所需量支撑。

至于2nm积体电路，魏哲家则回应称，2单晶积体电路目前为止按照合作开发计划合作开发，期望2024年进入风险试产阶段，将于2025年试作。

除此以外的是，从终端销售业务来看，HPC销售业务此次为摩托罗拉贡献了最大产品销售，季利润占比降至41%（前季37%），环比大涨26%。汽车芯片销售业务也增长强大，季产品销售占比降至5%（前季4%），产品销售环比飙升26%。而摩托罗拉基本上强项iPhone销售业务占比有所回落，季利润占比达40%（前季44%），环比微增1%。

△图像缺少：摩托罗拉净资产首页

此外，摩托罗拉在净资产会发布了Q2的理应：董事会期望利润在176亿美元到182亿美元错综复杂，毛利率在56%到58%错综复杂，营业产品销售在45%到47%错综复杂。

资本税收合作开发计划不变

海外投资400-440亿美元扩产

而对于资本税收合作开发计划波动及销售业务变动方面，魏哲家告知，该公司目前为止延续所需量全年吃紧的期望，相关的资本税收合作开发计划会波动。此前摩托罗拉在今年1月时曾宣布年内海外投资400-440亿美元扩产。

摩托罗拉董事长刘德音此前也曾在3月问到，该公司资本税收和试运行展望将延续不变，过去2年所需都将近所能提供的所需量，只是会根据所需波动，变动优先顺序。

魏哲家在法说发表演说指出，摩托罗拉延续今年全年所需量吃紧的看法，也会有所谓降低价格议题。

由于目前为止iPhone消费市场主体更为低迷，摩托罗拉Q1季度iPhone销售业务首次丢下第一。摩托罗拉在净资产发表演说问到，2022年该公司所需量仍然会吃紧，仍无法保证卖家所需，但是部分行业例如iPhone的所需下调，不会为其它行业释放出更多所需量。

另外，魏哲家对设备交期与材料自给自足情况下作出了详述，他指出，设备自给自足商面临新冠霍乱的挑战，不过期望2022年摩托罗拉所需量扩充合作开发计划并会因而拖累。

至于材料自给自足方面，魏哲家问到，摩托罗拉的策略是合作开发多元的缺少，化学品除来自许多不同地带，且有库存，不认为试运行会因材料自给自足拖累。

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