400亿疫苗巨头康希诺业绩下滑98%，半年只花掉了1223万

8月末28日晚，康希诺（688185.SH）披露半年报，2022年半年度实现总额6.3亿元，下同降69.45%；归母总额1223.8万元，下同降98.69%；归母扣住非总额由盈转亏5676.9万元，下同急剧下降106.31%。

康希诺Q1净利1.21亿元，据此计算，Q2净亏损1.09亿元。

对于业绩下滑的可能，康希诺称，主要系分析报告月底全球新赖氏药物接种率激增放缓，药物需要减缓，药物系列产品价格优化及存在减值迹象的新赖氏药物相关存货计提跌价诱发。

康希诺2009年成立于上海，适逢3月末在香港联交所主刷H股并购，被称之为“港股药物第一股”。2020年8月末进发科创刷，成为科创刷开刷以来第一只A+H的药物股。

半年报看出，康希诺的系列产品管道之外针对预防性麦克弗森病毒病、脑膜炎、 新赖氏心脏病、心脏病、百白破、结核病、病症等12个适应证的17种药物系列产品。

其中，适应症为新赖氏心脏病的药物系列产品Ad5-nCoV，即重新组建新DF赖氏状病毒药物（5DF腺病毒表征）已获得境内外多个国家的及时使用授权/附条件并购；吸入用Ad5-nCoV已完成诊断Ⅰ/Ⅱ期试验性，积极开展序贯免疫诊断试验性，并推进了国内及时使用的提出申请；mRNA新赖氏药物正在来进行诊断Ⅱ期试验性。

财报看出，月底康希诺生产花费将近3.24亿元，其中新赖氏药物的投入最多，Ad5-nCoV新赖氏药物新项目就投入了1.59亿元，并且吸入用Ad5-nCoV新赖氏药物、新DF赖氏状病毒mRNA药物这两个新项目也分别投入超过5000万元、4032万元。共计算起来，月底康希诺用于生产新赖氏药物的花费约为2.5亿元。

月份以来，康希诺二级市场展现并不理想。Wind数据看出，月份以来，A股康希诺与港股康希诺动物的股票价格已分别跌去48.39%与65.43%，举例来说股票价格并列153.79元/股与61.50港元/股，均较并购以来股票价格平均海拔成交量已超八成。A股康希诺以外同类型市值381亿元。

而且从持仓来看，月份月底债权人们也在迅速退到。截至月份6月末末，年度兑换债权人共计持有其1385.45万股，占多数兑换A股%为20.74%。而在往年月末末，年度兑换债权人共计持有其1967.39万股，占多数兑换A股%29.44%。

业绩因新赖氏药物而注意到波动的并非只有康希诺动物杂货店。8月末19日，康泰动物（300601.SZ）发表半年报看出，分析报告月底盈利18.28亿元，下同激增73.72%；总额1.21亿元，下同减缓64.19%；扣住非总额为8640万，下同减缓70.81%。对于增收不增利的可能，康泰动物称，主要可能是计提了新赖氏药物资产减值准备。

在国外，与辉瑞；大作技术发展赖氏药物Comirnaty的BioNTech发表的业绩看出，2022年Q2盈利为32亿欧元，与往年同期比起急剧下降了40%，与Q1的64亿欧元总收入比起急剧下降了将近50%。

主笔|卢祥勇 盖源源 杜波

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