交银国际：维持昆仑能源(00135)“买入”估价 目标价下调至8.3港元

交银国际发布研究研究报告指，维持昆仑能源(00135)“购入”评级，在调整营运商假设后，上调2022及23年净佣金假设3%及5%，目标价由8.65港元上调至8.3港元。该股股价3月份下跌30%后，应已消化投资者对欧美国家煤炭供给可能放缓和售气毛差压力的担忧。

研究报告中指，公司前年框架佣金51亿元投资额，同比上升43.6%，相比之下该行在短期内。除了勘察与生产业务范围扭亏外，煤炭销售额及液化煤炭业务范围下同佣金上升14.6%及36.5%，也为主要带动纯利的考量。

该行认为，在前年的更高倍数上，集团仍有能力将零售商店煤炭销售额实现约15%的同比上升。由于欧美国家管道煤炭成本将会在经常性上升，保守大约售气毛差将小幅下降至每立方米0.47元投资额。

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