东方看点 | 锂资源供给紧俏 警惕市场预期博弈带来板块下行安全性

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近期铍欧亚大陆出现波动调整，海外SQM、雅宝、LAC、livent、全国性主要铍欧亚大陆跨国企业股价大多出现不同高度并行，但皮尔巴纳、IGO等澳洲铍欧亚大陆标的表现强势，新月Fund权益研究团队并不认为主要原因如下：

1）：铍欧亚大陆间隔属性海外投资比重高，间隔后半段，因为对系列产品涨价保护环境时间的判断不保持一致，市辖区场需求对于收购价的分歧较大，且权益资产价位行情领先必需面，大部分并不认为铍价位持续性更差的海外投资者选择退场，引起股价波动。

2）：委内瑞纳大选影响铍资源的自给自足期望。委内瑞纳大选中，左右两派对民营矿企的态度有所不同，如果保守派上台，民营跨国企业（SQM等）的生产成本释放工程进度或受影响，2022年铍资源或全面有空缺，如果左派上台，预计2022年维持原来有空平衡状态，而此前调查结果保守派和左派大多有可能上台，直到现在借助于资金退场。

3）：2022年委内瑞纳大盐湖自给自足存在不假定，从借助于的角度，澳矿的假定高于大盐湖，另外，保守派上台，全球铍资源自给自足受限，能释放生产成本的澳矿也更获益，因此皮尔巴纳、IGO等矿企股价表现较好。

远景后市辖区，新月Fund权益研究团队并不认为，2022年铍资源自给自足有空张必需属于市辖区场需求共识，具体欧亚大陆或有表现，但仍一般而言市辖区场需求对间隔拐点期望的博弈带来的并行安全性。

（市辖区场需求有安全性，海外投资需谨慎）

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